Страна: Грузия
Год: 2010
Режиссёр: Отар Иоселиани
Актёры: Дато Тариелашвили, Отар Иоселиани, Тамуна Карумидзе, Фанни Гонен, Пьер Этекс, Бюль Ожье, Юрий Рост

Достаточно условная Грузия эпохи советского тоталитаризма. Молодой кинорежиссер Нико испытывает прессинг со стороны своего руководства, препятствует свободе самовыражения и осуществляет идеологическую цензуру. Нико абсолютно сказочным образом удается выехать за «железный занавес» — из советского прошлого он вдруг попадает в современную Францию. Здесь у него снова возникают творческие проблемы. Теперь уже цензуру осуществляют излишне настойчивые продюсеры. Нико возвращается на родину, участвует в пикнике на берегу реки, прыгает в воду. И отплывает с русалкой в подводное царство.