Король обещает своей тяжело больной королеве жениться в следующий раз только с более красивой чем она женщиной. Но во всем королевстве, такой красотой отличается только ее собственная дочь. В отчаянии, принцесса переодевается в шкуру осла и убегает с королевского замка.