Волшебник изумрудного города

Действие известной сказки о приключениях девочки Элли перенесено в провинциальный городок, в которой волею судеб попадает маленькая театральная труппа. Все главные персонажи сказки как бы перенесены на второй план: в Дровосеке и Страшиле Дон Кихот и Санчо Пансо, Людоед – обычный рыжий клоун, которому приходится играть злобного Людоеда, а артисту с амплуа героя-любовника приходиться играть трусливого Льва. Главный герой спектакля – Гудвин. Возвращаясь в Канзас с горой изумрудов, он открывает свой театр, но его актеры разбегаются, остаются только те, которым некуда деваться. Они и разыгрывают перед жителями городка представление о волшебнике изумрудного города.